נושא החזרי מס כחלק בלתי נפרד מתכנון פרישה

רבים בישראל זכאים להחזר מס – אבל כלל לא מודעים לכך. מדי שנה נצברים מיליארדי שקלים בקופת המדינה עקב תשלומי מס עודפים. שכירים שלא ביצעו תיאום מס, עצמאיים שלא מימשו את כל נקודות הזיכוי, חוסכים לפנסיה, משקיעים ומבוטחים – כולם עלולים להפסיד אלפי שקלים רק משום שלא הוגשה בקשה בזמן.

איך תזהו אם לקוח שלכם זכאי להחזר? זה תלוי בנתונים האישיים שלו: הכנסות, שינוי תעסוקתי, מצב משפחתי, קצבאות, הפקדות לקופות גמל וביטוחי חיים. לשם כך עומדים לרשותכם כלים מקצועיים כמו סימולטורים של רשות המסים, לצד שליטה בטפסים הרלוונטיים – טופס 135, טופס 106, דיווחים מקופות גמל ועוד.

אולם החזרי מס הם רק נדבך אחד מתוך עולם רחב ומורכב הרבה יותר – תחום תכנון הפרישה, שבו נמצא הפוטנציאל האמיתי.

מה זה תכנון פרישה, ולמה זה משתלם דווקא לכם?

תכנון פרישה מקצועי משלב בין עולמות המיסוי, הפנסיה, ההשקעות והביטוח – ונותן מענה לשאלות שמעטים יודעים לפתור:

תכנון נכון חוסך ללקוח סכומים אדירים – ופותח עבורכם ערוץ רווח חדש. זהו שירות פרימיום, מבוסס ידע אמיתי, שמחזק את מערכת היחסים עם הלקוחות הקיימים ומושך קהל חדש של בני 50+ שמחפשים ליווי מקצועי רגע לפני הצעד הגדול.

החזרי מס

קורס תכנון פרישה מבית OS Experts – הקפיצה המקצועית הבאה שלכם

מכללת OS Experts מבית אורין שפלטר – הגוף המוביל בישראל להכשרות פיננסיות – מציעה קורס תכנון פרישה שפותח במיוחד עבור קהל מקצועי:

הקורס מועבר ע”י מרצים בכירים כמו CFP יניב לוי, רו”ח חיים חיטמן, עו”ד מורן סמון ועוד. הוא משלב שלושה רבדים מרכזיים:

ניתן לבחור בין מסלול פרונטלי לבין למידה מקוונת מלאה, עם גישה לחומרי לימוד דיגיטליים, ניתוח תיקי פרישה מוקלטים והכנה מלאה לעבודה מול לקוחות אמיתיים.

נושאים נבחרים מהקורס:

בסיום הקורס תוענק תעודת “בוגר הסמכה בתכנון פרישה” ותהיו מוכנים ללוות לקוחות בפועל – עם ידע ייחודי שמבדל אתכם בשוק תחרותי.

למי זה מתאים?

הקורס מתאים לאנשי מקצוע שמעוניינים:

למידע נוסף על פתיחת הקורס הקרוב – פנו אל יועצי הלימודים שלנו