בשנים האחרונות, טפסים מקוונים הפכו לאופציה המועדפת על משרדי הממשלה השונים. מעבר לפורמט הדיגיטלי, מאפשר לנו לנהל את כל העניינים הביורוקרטיים שלנו ביעילות ובמהירות רבה מבלי להגיע פיזית למשרדי הממשלה. טופס 161ד הנקרא טופס קיבוע זכויות, מאפשר לעובדים לקבל פטור ממס על קצבה או לבצע היוון קצבה, משיכה בסכום חד פעמי של חלק מכספי הפנסיה הצפויים על חשבון הקטנת הפנסיה החודשית בהמשך.
אחד הדברים המרכזיים ביותר בכל הנוגעי למילוי טפסים הוא לעשות זאת כהלכה בהתאם לכל המידע המקצועי הנדרש. טופס 161ד אינו ניתן לחרטה, לאחר שעברו 90 יום מהגשת הטופס ההחלטה הופכת לסופית. לכן, רבים מהעמיתים במשק והעצמאים, הנדרשים לטפל בכספי הפנסיה והפיצויים ולהחליט החלטות משמעותיות בנוגע אליהם, נעזרים בייעוץ מקצועי המשלב בין ליווי פנסיוני וייעוץ מס לקראת פרישה.
מתכנני פרישה מקצועיים עוברים ביחד עם הלקוח על כל מסלולי הפנסיה והפיצויים הנמצאים ברשותו, ועוזרים לו לתכנן בצורה נכונה את תהליך היציאה לגמלאות.
תכנון פרישה לימודים און ליין, הוא אחד הקורסים המבוקשים אצלנו במכללה. הלימודים בתחום מתקיימים במסגרת המכללות השונות ברחבי הארץ והם מקנים לכם את כל הכלים הנדרשים בשביל לעזור ללקוחות.
לימודי תכנון פרישה במכללת Os-Experts
המכללה שלנו היא מכללה ייעודית בתחום הפרישה המקנה לכם ידע תיאורטי ומעשי מקיף בתחום. הלימודים מתאימים במיוחד עבור אנשי מקצוע מהתחום הפנסיוני והפיננסי, המחפשים אחר דרכים יצירתיות להגדלת מעגל הלקוחות וההכנסה. במהלך קורס ייעוץ פנסיוני נתנסה בפועל בחישובים מתאימים ונרכוש ידע מעשי שישרת אתכם במהלך העבודה. המטרה שלנו היא להכשיר יועצי ומתכנני פרישה מקצועיים ברמה הכי גבוהה שניתן. בהתאם לכך, אנחנו עובדים עם מרצים מעולים שבאים מן השטח שרכשו אצלנו נסיון להוראה במכללה.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על תוכנית הלימודים בתכנון פרישה? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.